Ihre Lösung für automatisierte Wertpapierbuchhaltung
Wertpapierbuchhaltung neu gedacht – entwickelt von Steuerberatern
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Vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften, die ihre Wertpapierbuchhaltung effizient und revisionssicher automatisieren möchten.
Steuerkanzleien, die Mandanten mit vermögensverwaltenden GmbHs, AGs oder Familienstiftungen betreuen.
Privatpersonen, die eine vermögensverwaltende GmbH gegründet haben, oder dies planen und eine digitale Komplettlösung für die Buchführung suchen.
Diese Broker unterstützt lineo finance
lineo finance automatisiert die Verbuchung Ihrer Wertpapiere
Wertpapierbuchhaltung neu gedacht – entwickelt von Steuerberatern
Die manuelle Verbuchung von Aktien, ETFs, Optionen oder anderen Wertpapieren kostet Zeit, Nerven und birgt Risiken. lineo finance automatisiert diesen Aufwand: automatisch, sicher, revisionssicher und nahtlos integriert in DATEV.
Broker
lineo finance
Steuerberater
Mandant
Leistungen
Viele Prozesse im Unternehmen lassen sich optimieren. Die Buchhaltung von Wertpapieren war dabei lange ein blinder Fleck. lineo finance füllt diese Lücke mit einer Automatisierung, speziell für den Umgang mit Wertpapierdepots im Betriebsvermögen.
Automatisierte Buchhaltung für Wertpapiergeschäfte
lineo finance übernimmt die vollständige Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen – ideal für Kanzleien mit vermögensverwaltenden Mandaten und komplexen Kapitalstrukturen.
Mehr erfahren →
Nahtlose Anbindung an Broker
Ohne Umwege: lineo finance überträgt Wertpapiertransaktionen direkt in Ihre Buchhaltungsprozesse – vollautomatisch, revisionssicher und ohne manuelles Eingreifen.
Mehr erfahren →
Sicherheit, Nachvollziehbarkeit & Prüfbarkeit
lineo finance sorgt für transparente und lückenlose Wertpapierbuchhaltung – nachvollziehbar und auf die Prüfungsanforderungen ausgerichtet.
Mehr erfahren →Ein System das mitdenkt – für Kanzleien die weiterdenken
Minimierter Abstimmungsaufwand zwischen Mandant und Steuerkanzlei.
Automatische Erstellung der Buchhaltung für Wertpapiere und Termingeschäfte.
Revisionssichere Dokumentation aller Transaktionen.
Nahtlose Integration in bestehende Buchhaltungssysteme.
Erhebliche Zeitersparnis bei der Wertpapierbuchhaltung.
Vollständige Compliance mit aktuellen Steuervorschriften.
So einfach kann es laufen
Von der Kontoeröffnung bis zur automatisierten Buchhaltung – in nur fünf Schritten
Onlineanfrage stellen
Füllen Sie unser Kontaktformular aus – schnell, unkompliziert und ohne Umwege
Rückmeldung durch passenden Steuerberater
Ein passender Steuerberater aus unserem Netzwerk setzt sich mit Ihnen in Verbindung
Depotzugang sicher hinterlegen
lineo finance verbindet sich sicher mit Ihrem Broker
Automatische Buchungen starten
lineo finance verarbeitet alle Wertpapiertransaktionen digital, vollständig und bereit für DATEV
Optional: Jahresabschluss erstellen lassen
Ihr Steuerberater kann aus den lineo finance-Daten direkt den Jahresabschluss erstellen
Testimonials
Dank lineo bekommen wir alle Wertpapierdaten rechtssicher im DATEV-Format – vollständig, klar strukturiert und ohne, dass wir oder die Mandanten nacharbeiten müssen. Endlich eine Lösung mit der Wertpapierbuchführung im Jahresabschluss abbilden Spaß macht.
Diana Kolbeck
Steuerfachangestellte
VM Finovia
Lineo bietet eine zuverlässige, prüfungssichere Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen und erleichtert die Erstellung steuerlich korrekter Auswertungen erheblich. Gleichzeitig ermöglicht die Software eine präzise und effiziente Wertpapierverbuchung, sodass selbst komplexe Transaktionen zeitnah abgebildet werden können – mit spürbarer Zeitersparnis und voller steuerlicher Transparenz.
Frank Konewka
Steuerberater
Im Vergleich zu unseren manuell verbuchten vermögensverwaltenden GmbH's haben wir hier deutliche Effizienzgewinne, ohne dass die Qualität der Buchhaltung leidet. Im Gegenteil: Insbesondere durch die Zusatzauswertungen zur Klassifikation von Investmentfonds, zur Bestandsführung der Wertpapiere und zur Quellensteuer werden die typischen Fehler im Bereich der manuellen Wertpapierverbuchung eliminiert. Durch die mitgelieferten Buchungstexte lassen sich zudem auch einzelne Sachverhalte oder Wertpapiere leicht filtern und finden.
Oliver Schultze
Steuerberater
Häufig gestellte Fragen
Was genau macht lineo finance?
lineo finance automatisiert die Verbuchung von Wertpapiertransaktionen. Die Software erstellt prüfungssichere, DATEV-kompatible Buchungssätze – direkt angebunden an den Broker.
Welche Broker werden unterstützt?
Aktuell unterstützen wir unter anderem Interactive Brokers, GBE Broker, WH SelfInvest (Futures & CFD), J.P. Morgan, V-Bank. Weitere Integrationen sind in Planung.
Für wen ist lineo finance gedacht?
Steuerkanzleien mit vermögensverwaltenden Mandanten, Family Offices sowie Unternehmen mit Wertpapierbeständen.
Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Mandant → Steuerberater → lineo finance. Der Steuerberater bleibt der direkte Ansprechpartner für den Mandanten.