Wechsel leicht gemacht
Wir übernehmen laufende Depots und holen fehlende Vorjahre nach — Ihre Buchhaltung geht ohne Lücke weiter.
Die verlässliche Alternative für Ihre Wertpapierbuchhaltung
Ihr Anbieter ist vom Markt verschwunden oder Sie sind unzufrieden? Wir übernehmen laufende Depots, holen Vorjahre nach — und Ihre Steuerkanzlei kann bleiben.
Ein Wechsel ist einfacher, als Sie denken. lineo finance übernimmt Ihre Wertpapierbuchhaltung dort, wo sie steht: laufende Depots, offene Geschäftsjahre, fehlende Vorjahre. Nach wenigen Tagen läuft die Verbuchung automatisch weiter — revisionssicher und DATEV-fertig.
Was den Wechsel zu lineo finance leicht macht
Ihre Daten, Ihre Kontrolle
Ihre Buchungsdaten liegen DATEV-kompatibel vor und bleiben für Sie und Ihre Kanzlei jederzeit verfügbar — Sie entscheiden, wer Zugriff hat.
Unabhängig & broker-neutral
Kein Broker-Zwang, keine Kanzlei-Bindung: lineo finance arbeitet mit Ihrem bestehenden Setup — Broker, Bank und Steuerberater bleiben Ihre Wahl.
Stabil & revisionssicher
Entwickelt von Steuerberatern, GoBD-konform und lückenlos nachvollziehbar — betrieben von einem Team, das diese Nische seit Jahren kennt.
Kompetenz, die den Wechsel trägt
Hinter lineo finance stehen Steuerberater und Software-Entwickler, die auf die Buchhaltung von Wertpapieren im Betriebsvermögen spezialisiert sind — eine Nische, in der Erfahrung den Unterschied macht.
Die Übernahme bestehender Buchhaltungen ist für uns Alltag: laufende Depots, offene Geschäftsjahre und fehlende Vorjahre werden aus den Originaldaten Ihres Brokers rekonstruiert — unabhängig davon, was Ihr bisheriger Anbieter hinterlassen hat.
Gemeinsam mit einem Netzwerk spezialisierter Partnerkanzleien sorgen wir dafür, dass die technische Lösung auch fachlich höchste Sicherheit bietet.
So läuft der Wechsel
Vom Erstgespräch zur lückenlosen Buchhaltung — in vier Schritten
- 1
Erstgespräch
Wir klären Ausgangslage, Depots und offene Jahre — 30 Minuten, unverbindlich
- 2
Depotzugang hinterlegen
lineo finance verbindet sich sicher mit Ihrem Broker — oder verarbeitet Ihre PDF-Belege
- 3
Vorjahre nachholen
Wir verarbeiten laufende und vergangene Geschäftsjahre, bis die Buchhaltung lückenlos ist
- 4
Automatisch weiterlaufen lassen
Ab jetzt wird jede Transaktion automatisch verbucht — DATEV-fertig für Ihre Kanzlei
Häufig gestellte Fragen
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie im Erstgespräch.
Wie lange dauert der Wechsel?
In der Regel wenige Tage: Depotzugang hinterlegen, Historie verarbeiten, fertig. Auch mehrere offene Geschäftsjahre sind kein Hindernis.
Können Vorjahre nachgeholt werden?
Ja — das ist ein Kernfall für uns. lineo finance verarbeitet historische Transaktionen und stellt die Buchhaltung auch rückwirkend lückenlos her, inklusive DATEV-fertiger Buchungssätze pro Geschäftsjahr.
Muss meine Steuerkanzlei wechseln?
Nein. lineo finance ist kanzleineutral — Ihre Kanzlei erhält DATEV-kompatible Buchungssätze. Wenn Ihre bisherige Kanzlei an den alten Anbieter gebunden war, vermitteln wir auf Wunsch eine spezialisierte Partnerkanzlei.
Was passiert mit den Daten meines alten Anbieters?
Für den Start genügen Ihre Broker-Daten: lineo finance rekonstruiert die Buchhaltung direkt aus den Originalquellen — Schnittstelle oder PDF-Belege. Sie sind nicht auf Exporte des alten Anbieters angewiesen.
Bereit für einen verlässlichen Neustart?
Sprechen Sie mit uns über Ihre Ausgangslage — kostenloses Erstgespräch, 30 Minuten, unverbindlich.