Mehrere Depots, mehrere Gesellschaften
Jede Gesellschaft der Vermögensstruktur erhält ihre eigene, saubere Wertpapierbuchhaltung — mit Depots und Konten beliebig vieler Banken.
Wertpapierbuchhaltung für Family Offices
Mehrere Gesellschaften, viele Depots, verschiedene Banken: lineo finance verbucht komplexe Vermögensstrukturen automatisch — DATEV-fertig je Gesellschaft.
Komplexität ist bei uns der Normalfall. Family Offices verwalten Vermögen über mehrere Gesellschaften, Depots und Banken hinweg. lineo finance führt die Wertpapierbuchhaltung je Gesellschaft automatisch und revisionssicher — und macht die Struktur transparent statt mühsam.
Was lineo finance für Ihr Family Office übernimmt
Jede Bank anbindbar
Direkte Schnittstellen zu gängigen Brokern plus KI-gestützte PDF-Belegverarbeitung — damit funktioniert lineo finance mit praktisch jeder Depotbank.
Komplexe Geschäftsvorfälle
Fonds, Derivate, Fremdwährungen, Kapitalmaßnahmen: Auch anspruchsvolle Transaktionen werden automatisch und steuerlich korrekt abgebildet.
DATEV-fertig je Gesellschaft
Jede Kanzlei erhält fertige Buchungssätze nach SKR 03, SKR 04 oder SKR 42 — der Jahresabschluss wird pro Gesellschaft zur Formsache.
So einfach kann es laufen
Von der Registrierung bis zur automatisierten Buchhaltung – in nur fünf Schritten
- 1
Online registrieren
Registrieren Sie sich direkt online – schnell, unkompliziert und ohne Umwege
- 2
Rückmeldung durch passenden Steuerberater
Ein passender Steuerberater aus unserem Netzwerk setzt sich mit Ihnen in Verbindung
- 3
Depotzugang sicher hinterlegen
lineo finance verbindet sich sicher mit Ihrem Broker
- 4
Automatische Buchungen starten
lineo finance verarbeitet alle Wertpapiertransaktionen digital, vollständig und bereit für DATEV
- 5
Optional: Jahresabschluss erstellen lassen
Ihr Steuerberater kann aus den lineo finance-Daten direkt den Jahresabschluss erstellen
Häufig gestellte Fragen
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie im Erstgespräch.
Wie viele Depots und Gesellschaften kann lineo finance abbilden?
Beliebig viele. Jede Gesellschaft wird mit ihren Depots separat geführt und abgerechnet — die Struktur bleibt jederzeit transparent.
Welche Banken werden unterstützt?
Gängige Broker sind direkt angebunden; für alle anderen Banken verarbeitet lineo finance PDF-Abrechnungen und Kontoauszüge KI-gestützt — damit funktioniert die Buchhaltung mit praktisch jeder Depotbank.
Wie sicher sind die Daten?
Die Broker-Anbindung erfolgt mit rein lesenden Zugängen; Ihre Daten werden ausschließlich für die Buchhaltung verarbeitet und bleiben unter Ihrer Kontrolle.
Behalten die Gesellschaften ihre Steuerberater?
Ja. lineo finance ist kanzleineutral — jede Kanzlei erhält DATEV-kompatible Buchungssätze und arbeitet wie gewohnt weiter.
Bereit für Transparenz über die ganze Struktur?
Lernen Sie lineo finance in einem kostenlosen Erstgespräch kennen — 30 Minuten, unverbindlich, gerne anhand Ihrer konkreten Vermögensstruktur.