Fertige Buchungssätze
Käufe, Verkäufe, Dividenden, Kapitalmaßnahmen, Fonds, Quellensteuer: automatisch aufbereitet nach SKR 03, SKR 04 oder SKR 42 — statt händisch gebucht.
Wertpapier-Mandate ohne Tipparbeit
Fertige Buchungssätze nach SKR 03 und SKR 04, DATEV-Import in Minuten: Skalieren Sie Mandate mit Wertpapierdepots — ohne manuelle Buchung.
Von Steuerberatern für Steuerberater. Depot-Mandate sind fachlich anspruchsvoll und in der Finanzbuchhaltung mühsam: Kapitalmaßnahmen, Fondsthesaurierungen, Quellensteuer. lineo finance bereitet all das automatisch auf — Ihre Kanzlei bekommt saubere Buchungssätze statt Belegstapel.
Was lineo finance Ihrer Kanzlei abnimmt
DATEV-Import in Minuten
Die Buchungssätze importieren Sie direkt in DATEV — der Weg vom Depotauszug zum Jahresabschluss schrumpft von Tagen auf Minuten.
Mandate skalieren
Ob ein Depot-Mandat oder fünfzig: Der Aufwand pro Mandat bleibt minimal. Nehmen Sie vv-GmbH- und Trading-Mandate an, die sich bisher nicht gerechnet haben.
Ihr Mandant bleibt bei seiner Bank
Direkte Broker-Schnittstellen plus KI-gestützte PDF-Belegverarbeitung: lineo finance funktioniert mit praktisch jeder Bank — Ihr Mandant muss nichts umstellen.
Beratung trifft Technologie
Hinter lineo finance stehen Steuerberater und Software-Entwickler, die die Wertpapierbuchhaltung seit Jahren automatisieren. Die fachliche Qualität sichert ein Netzwerk spezialisierter Partnerkanzleien — viele von ihnen arbeiten täglich mit lineo finance in eigenen Mandaten.
Sie können lineo finance als Werkzeug für Ihre eigenen Mandate nutzen — oder Teil des Partnernetzwerks werden und Mandate aus dem lineo-Umfeld übernehmen.
So starten Sie mit lineo finance
Vom Erstgespräch zum laufenden Mandat — in vier Schritten
- 1
Erstgespräch & Demo
In 30 Minuten zeigen wir Ihnen das System — gerne an einem Beispiel aus Ihrer Mandatsstruktur
- 2
Pilot-Mandat anbinden
Sie starten mit einem Mandat: Depotzugang hinterlegen oder PDF-Belege bereitstellen
- 3
Buchungssätze erhalten
lineo finance verarbeitet alle Transaktionen und liefert DATEV-fertige Buchungssätze
- 4
Weitere Mandate aufschalten
Läuft das Pilot-Mandat, schalten Sie weitere Depot-Mandate ohne Mehraufwand auf
Häufig gestellte Fragen
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie im Erstgespräch.
Welche Kontenrahmen werden unterstützt?
SKR 03, SKR 04 und SKR 42 (Stiftungen). Die Buchungssätze sind DATEV-kompatibel und lassen sich direkt importieren.
Wie kommen die Buchungen in unsere DATEV-Umgebung?
lineo finance erzeugt fertige Buchungsstapel, die Sie direkt in DATEV importieren — inklusive aller Konten und Gegenkonten, ohne Nachbearbeitung.
Was macht der Mandant, was macht die Kanzlei?
Der Mandant (oder Sie) hinterlegt einmalig den Depotzugang beziehungsweise liefert die Belege. lineo finance verarbeitet automatisch; die Kanzlei erhält die fertigen Buchungssätze und behält die fachliche Hoheit über den Abschluss.
Wie wird abgerechnet?
Transparent nach Depotwert oder Buchungsvolumen — abgerechnet wird automatisch das günstigere Modell. Die Staffelpreise finden Sie in der Preisübersicht; für Kanzleien mit mehreren Mandaten sprechen wir gerne über die passende Struktur.
Sehen Sie lineo finance an einem echten Mandat
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit Demo — 30 Minuten, unverbindlich, gerne mit Ihrem konkreten Fall.