Automatisierte Datenanbindung
Depotbestände und Transaktionen fließen automatisiert zu lineo finance — je nach Depotbank über direkte Schnittstellen, Datenfeeds oder PDF-Belege.
Wertpapierbuchhaltung für Vermögensverwalter
Ihre Mandanten führen vermögensverwaltende Gesellschaften? lineo finance übernimmt deren Buchhaltung automatisch — Sie liefern die Daten, wir die DATEV-fertigen Buchungssätze.
Ein Service, der Ihre Verwaltung aufwertet. Sie verwalten die Depots — die Buchhaltung dahinter bleibt für Ihre Mandanten und deren Kanzleien oft mühsam. Mit lineo finance wird sie automatisch: Die Depotdaten Ihrer Mandate fließen direkt in revisionssichere, DATEV-fertige Buchungssätze.
Was lineo finance Ihren Mandaten bietet
Alle Mandate, ein Prozess
Ob fünf oder fünfzig betreute Gesellschaften: Jedes Mandat wird automatisch verbucht — der Aufwand pro Mandat bleibt minimal.
DATEV-fertig für jede Kanzlei
Die Steuerkanzlei jedes Mandanten erhält fertige Buchungssätze nach SKR 03, SKR 04 oder SKR 42 — ohne Umstellung auf Kanzleiseite.
Revisionssicher & transparent
GoBD-konform und lückenlos nachvollziehbar — jede Buchung bleibt bis zum Ursprungsbeleg transparent, für Mandant, Kanzlei und Prüfer.
Partnerschaft statt Einzelfall
Vermögensverwalter arbeiten mit lineo finance als Datenpartner: Die Depotbestände und Transaktionen Ihrer Mandate werden automatisiert angeliefert — einmal eingerichtet, läuft die Buchhaltung für jedes neue Mandat mit.
Ihre Mandanten bekommen eine saubere, revisionssichere Wertpapierbuchhaltung und einen entspannten Jahresabschluss — Sie bieten einen Mehrwert, der Ihre Verwaltung vom Wettbewerb abhebt, ohne eigenen Zusatzaufwand.
So starten Sie mit lineo finance
Vom Erstgespräch zum laufenden Mandats-Portfolio — in vier Schritten
- 1
Erstgespräch
Wir klären Struktur, Depotbanken und Datenwege Ihrer Mandate — 30 Minuten, unverbindlich
- 2
Datenanbindung einrichten
Gemeinsam richten wir die automatische Anlieferung der Depotdaten ein — Schnittstelle, Datenfeed oder PDF-Belege
- 3
Pilot-Mandat verbuchen
lineo finance verarbeitet die ersten Mandate und liefert DATEV-fertige Buchungssätze
- 4
Weitere Mandate aufschalten
Läuft der Prozess, schalten Sie weitere Mandate ohne Mehraufwand auf
Häufig gestellte Fragen
Ihre Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie im Erstgespräch.
Wie kommen die Depotdaten zu lineo finance?
Je nach Depotbank über direkte Broker-Schnittstellen, automatisierte Datenfeeds oder KI-gestützt verarbeitete PDF-Belege — die passende Anbindung richten wir gemeinsam ein.
Was haben meine Mandanten davon?
Eine automatische, revisionssichere Wertpapierbuchhaltung und einen Jahresabschluss ohne Abstimmungsaufwand — ihre Steuerkanzlei erhält DATEV-fertige Buchungssätze und arbeitet wie gewohnt weiter.
Wie wird abgerechnet?
Die Buchhaltung wird je Gesellschaft nach den transparenten Staffelpreisen abgerechnet. Die passende Struktur für Ihr Mandats-Portfolio besprechen wir im Erstgespräch.
Bleiben die Steuerberater der Mandanten im Spiel?
Ja. lineo finance ist kanzleineutral — jede Kanzlei erhält DATEV-kompatible Buchungssätze. Wo eine spezialisierte Kanzlei fehlt, vermitteln wir aus unserem Partnernetzwerk.
Sprechen wir über Ihre Mandate
Kostenloses Erstgespräch — 30 Minuten, unverbindlich, gerne mit Blick auf Ihre Bank- und Mandatsstruktur.