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Erstellen des Kontoauszugs Interactive Brokers

  1. Gehen Sie auf die Anmeldung IB-Kontoverwaltung und melden Sie sich auf Ihrem Konto an: Anmeldemaske der Interactive-Brokers-Kontoverwaltung mit Eingabefeldern für Benutzername und Passwort

  2. Zum Erstellen des Kontoauszugs im linken Menü unter “Berichte” auf “Kontoauszüge” klicken: Linkes Menü der IB-Kontoverwaltung mit hervorgehobenem Eintrag „Kontoauszüge“ im Bereich „Berichte“

  3. Sollten Sie mehrere Konten haben, bitte auf "Konten auswählen" klicken. Falls die Option nicht erscheint, haben Sie nur ein Konto. In diesem Fall können Sie einige Schritte überspringen und direkt hier weiter machen. Kontoauszug-Ansicht mit hervorgehobener Schaltfläche „Konten auswählen“

  4. Alle Konten anklicken und anschließend auf den Filter gehen: Liste aller Konten mit gesetzten Häkchen und hervorgehobenem Filtersymbol

  5. Kontrollieren, ob "Offen", "Geschlossen" und "Übertragen" ausgewählt sind und dann "Übernehmen": Filterdialog mit ausgewählten Optionen „Offen“, „Geschlossen“ und „Übertragen“ sowie der Schaltfläche „Übernehmen“

  6. Anschließend auf "Weiter" klicken: Kontoauswahl mit hervorgehobener Schaltfläche „Weiter“

  1. Nun auf den Pfeil nach rechts beim Kontoauszug klicken: Eintrag „Kontoauszug“ mit hervorgehobenem nach rechts zeigenden Pfeil zum Öffnen der Optionen

  2. Bei Zeitraum "Jährlich" auswählen, bei Datum das entsprechende Geschäftsjahr und anschließend auf "PDF herunterladen" klicken: Dialog zur Kontoauszug-Erstellung mit Zeitraum „Jährlich“, gewähltem Geschäftsjahr und Schaltfläche „PDF herunterladen“

Sollten Sie ein abweichendes Geschäftsjahr haben, bitte auf "Benutzerdefinierter Zeitraum" klicken und das jeweilige Geschäftsjahr auswählen: Dialog mit ausgewähltem „Benutzerdefinierter Zeitraum“ und Datumsfeldern für ein abweichendes Geschäftsjahr

  1. Nun sollte sich Ihr Kontoauszug in Ihrem Download-Bereich befinden und an Ihr Steuerbüro übermittelt werden.

Vielen Dank!

Ihr Lineo-Team